客户关系管理(CRM)实施

状态
在进行中
启动项
2023年秋季
结束词
2024年夏季(预计)
项目领导
应用和基础设施总监
核心团队

应用和基础设施总监, 招生管理处处长, 学生体验主任

特设小组

机构效率和技术副总裁, 学生事务副主席, 临时学生事务主任, 首席应用开发人员, 学生成功处处长, 财政援助和记录主任, 数据分析师, 人力资源学院, 学术顾问

成功的支柱
财务可持续性
战略计划
年度工作计划
项目的目的
  • 确保学生在整个生命周期内的有效跟踪, 包括未来的学生交流, 当前学生交流, 当然成功, 预警指标, 注册信息, 跟踪学术计划和查看相关的学生数据.
  • 为学生提供一个与关键员工互动的空间，包括提供建议, 金融援助, and counselors/social workers; as well as provide a method for secure upload of documents and track progress towards goals.
  • 为管理人员提供仪表板，以跟踪正在进行的注册进度, 登记和完成财政援助.
可交付成果
  • 利用现有的明尼苏达州与技术公司的合同来使用他们的Slate CRM
  • 与实现伙伴签订合同
  • 实施合作伙伴计划
  • 停用现有的CRM (Oracle Service Cloud (OSC)和Salesforce)
  • 从ISRS集成到CRM
  • 主管、经理和学生的仪表板
项目范围
在范围

各学生事务组. 学生的生命周期和保留率.

超出范围

基金会, 劳动力发展解决方案(目前不在讨论范围之内), 可能会根据RFP的结果而改变).

有效性的措施
目标

全面实施Slate作为学院的CRM.

关键绩效指标/指标

停用现有crm: Salesforce和OSC. 入学、注册、建议、经济援助和支持服务的使用情况

度量标准收集和评审计划

在Slate全面发布的时候，然后是在3个月和6个月的时候.

报告结果

在项目章程网站上更新，并在数据收集期间向机构效率和技术副校长和学生事务副校长报告.

约束

与ISRS集成.

财务影响

在整个学生生命周期中，Slate的总成本估计为2.5万美元. 与Slate的执行合作伙伴Post-Captain合作，将花费3万美元.